Bone Therapeutics annonce la clôture de son placement privé

Bone Therapeutics annonce la clôture de son placement privé

 

BONE THERAPEUTICS SA (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE ; ou « Bone Therapeutics »), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d’autres pathologies graves, annonce aujourd’hui la clôture du Placement Privé annoncé le 11 décembre 2020, après l’achat par les investisseurs de 4 408 881 nouvelles actions au prix d’émission de 2,25 euros par action pour un produit brut d’environ 10 millions d’euros (le « Placement Privé »). En prenant en compte le produit brut total levé via ce Placement Privé, Bone Therapeutics estime ainsi disposer d’une trésorerie suffisante pour poursuivre ses activités stratégiques jusqu’à la fin du quatrième trimestre 2021.

 

Par ce Placement Privé, Bone Therapeutics a levé environ 10 millions d’euros environ et a émis 4 408 881 nouvelles actions auprès d’investisseurs institutionnels historiques comme nouveaux, tant en Europe qu’aux Etats-Unis, au prix de 2,25 euros par action. Cette opération porte le nombre total d’actions (post-transaction) à 16 478 168. Les nouvelles actions seront admises à la négociation sur les marchés règlementés d’Euronext Bruxelles et d’Euronext Paris le 16 décembre 2020. Les nouvelles actions disposeront par ailleurs des mêmes droits et avantages que les actions actuelles et en circulation de Bone Therapeutics au moment de leur émission et doivent être considérées à tous égards de rang égal à celles-ci.

Pour cette opération, Belfius Bank NV/SA, en coopération avec Kepler Chevreux SA et ses filiales, agissait en tant qu’agent de placement exclusif en Europe tandis que Maxim Group LLC agissait en tant qu’agent de placement exclusif aux Etats-Unis. En raison de ce Placement Privé, Bone Therapeutics a convenu avec les agents de placement d’une période de statu quo de 180 jours sur les futures émissions d’actions, à laquelle les agents de placement peuvent renoncer, sous réserve des exceptions habituelles.

Une copie du rapport préparé par le conseil d’administration de Bone Therapeutics en accord avec le Code des Entreprises et Associations Belges décrivant, entre autres, plus en détail l’augmentation de capital, ses conséquences et la justification du prix d’émission est disponible dans la section « Investisseurs » du site internet de Bone Therapeutics (Information Règlementée – Emissions d’actions et obligations)

 

 

A propos de Bone Therapeutics

Bone Therapeutics is a leading biotech company focused on the development of innovative products to address high unmet needs in orthopedics Bone Therapeutics est une société de biotechnologie de premier plan axée sur le développement de produits innovants répondant à des besoins importants non satisfaits en orthopédie et dans d’autres maladies. La Société dispose d'un portefeuille varié de thérapies cellulaires et biologiques à différents stades de développement, allant de programmes précliniques en immunomodulation, à des produits en phases intermédiaires et avancées de développement clinique pour le traitement de conditions orthopédiques, qui ciblent des marchés caractérisés par d’importants besoins médicaux non satisfaits et des innovations limitées.

Bone Therapeutics développe un viscosupplément amélioré de nouvelle génération prêt à l'emploi, le JTA-004, actuellement en Phase III de développement pour le traitement de la douleur dans l'arthrose du genou. Mélange unique de protéines plasmatiques, d’acide hyaluronique – un composant naturel du liquide synovial du genou, et d’un analgésique à action rapide, JTA-004 a pour objectif d’améliorer la lubrification et la protection du cartilage de l’articulation arthrosique tout en soulageant la douleur et l’inflammation associées. Les résultats d’efficacité positifs de l’essai de Phase IIb mené chez des patients souffrant d’arthrose du genou avaient montré une amélioration statistiquement significative du soulagement de la douleur comparé au viscosupplément de référence dans cette indication.

La technologie principale de Bone Therapeutics, qui présente l’avantage de pouvoir être stockée au point d’utilisation à l’hôpital, repose sur sa plateforme de thérapie cellulaire allogénique de pointe utilisant des Cellules Stromales Mésenchymateuses (CSM) différenciées issues de la moelle osseuse. Actuellement en développement préclinique, BT-20, le produit candidat le plus récent de cette technologie, vise le traitement de conditions inflammatoires. Le principal produit médical expérimental de Bone Therapeutics, ALLOB, représente une approche unique et brevetée de la régénération osseuse, qui transforme des cellules souches indifférenciées de donneurs sains en cellules de formation osseuse. Ces cellules sont produites via un procédé de fabrication exclusif de pointe adapté à une échelle industrielle. Suite à l’approbation de la demande d’essai clinique par les autorités règlementaires en Europe, la Société est désormais prête à initier un essai clinique de phase IIb utilisant son procédé de production optimisé pour évaluer ALLOB chez des patients souffrant de fractures difficiles du tibia. ALLOB continue par ailleurs d’être évalué dans d’autres indications orthopédiques incluant notamment la fusion vertébrale, l’ostéotomie et les applications maxillo-faciales et dentaires.

Les produits de thérapie cellulaire de Bone Therapeutics sont fabriqués selon les normes de BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) les plus strictes et sont protégés par un vaste portefeuille de PI (Propriété Intellectuelle) couvrant dix familles de brevets et le savoir-faire à l’origine de l’innovation de la Société. Bone Therapeutics est basée au BioPark de Gosselies en Belgique. De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société : http://www.bonetherapeutics.com/fr.

 

 

 

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Jean-Luc Vandebroek Directeur Financier, Bone Therapeutics SA
Jean-Luc Vandebroek Directeur Financier, Bone Therapeutics SA
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