Bone Therapeutics lève avec succès 3,3 millions d’euros dans le cadre d’un placement privé
3 décembre 2021
Gosselies, Belgique, le 3 décembre 2021 à 7h00 CET – BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d’autres pathologies, annonce aujourd’hui avoir levé 3,3 millions d’euros de produit brut via un placement privé en actions de 4 832 352 nouvelles actions à un prix d’émission de 0,68 euros par action auprès d’actionnaires institutionnels historiques et nouveaux.
Le produit brut de l’opération sera utilisé pour le développement et le franchissement des étapes intermédiaires du développement clinique d’ALLOB, l’actif orthopédique phare de Bone Therapeutics. Les fonds levés permettront également de soutenir l’accélération du développement de la nouvelle plateforme de thérapie cellulaire et génique CSMi de Bone Therapeutics, afin d’adresser un plus large éventail d’indications cliniques, en dehors de l’orthopédie, à fort besoin médical et sans solutions thérapeutiques satisfaisantes.
"Ce financement apporte le soutien nécessaire à Bone Therapeutics pour accélérer le développement de sa nouvelle plateforme CSMi de nouvelle génération. Bone Therapeutics utilisera cette plateforme pour développer des produits de thérapie cellulaire et génique dotés de fortes propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices pour le traitement de pathologies aiguës potentiellement mortelles et non satisfaites. Bone Therapeutics a signé un certain nombre d'accords pour le développement de cette plateforme et a nommé un conseil consultatif scientifique de classe mondiale dédié à son développement. Ce financement fournira également les moyens à Bone Therapeutics pour poursuivre le développement clinique de notre actif principal ALLOB. En parallèle, nous finalisons actuellement un accord de licence pour le transfert des droits mondiaux à Link Health. Cet accord réduira les coûts futurs de Bone Therapeutics et nous permettra de nous concentrer pleinement sur le développement de la plateforme iMSC."
Miguel Forte, MD, PhD, directeur général de Bone Therapeutics
En parallèle, Bone Therapeutics prévoit de conclure l'accord de licence final pour les droits mondiaux d'ALLOB avec Link Health Pharma Co, Ltd d'ici la fin 2021. Cet accord comprendrait le remboursement des coûts de R&D par Link Health à Bone Therapeutics et des paiements d'étape commerciaux pouvant atteindre jusqu’à 60 millions d'euros au total, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes nettes pouvant atteindre 25 % par Link Health à Bone Therapeutics. Cet accord de licence réduirait considérablement les coûts de développement de Bone Therapeutics dans les années à venir.
En tenant compte des produits de ce placement privé et de la conclusion de l'accord de licence avec Link Health, Bone Therapeutics prévoit de disposer d’une visibilité financière jusqu'en T4 2022, renforçant ainsi le développement de son actif principal, ALLOB, et de sa plateforme iMSC de nouvelle génération. Conformément à sa stratégie de financement, Bone Therapeutics continue d'explorer les options de financement qui lui permettraient de renforcer davantage sa position de trésorerie.
Le paiement et la livraison des nouvelles actions devraient avoir lieu le, ou, vers le 7 décembre 2021. Une demande d'admission des nouvelles actions à la négociation sur les marchés réglementés d'Euronext Brussels et d'Euronext Paris sera faite au même moment. Les nouvelles actions à émettre auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes et en circulation de Bone Therapeutics, et seront de même rang à tous égards, au moment de leur émission. Une copie du rapport préparé par le conseil d'administration de Bone Therapeutics conformément au Code belge des sociétés et des associations décrivant, entre autres, l'augmentation de capital, ses conséquences et la justification du prix d'émission est disponible dans la section Investisseurs (Information réglementée - Emissions d'actions et d'obligations) du site web de Bone Therapeutics.
Champeil S.A. a agi en tant qu'agent de placement en Europe. En ce qui concerne le placement privé, Bone Therapeutics a convenu avec l'agent de placement d'une période de statu quo de 90 jours sur les futures émissions d'actions, à laquelle l'agent de placement peut renoncer, sous réserve des exceptions habituelles.
Bone Therapeutics est une société de biotechnologie de premier plan qui se concentre sur le développement de produits innovants pour répondre à des besoins médicaux importants non satisfaits en orthopédie et dans d'autres maladies. La Société dispose d'un portefeuille diversifié de thérapies cellulaires à différents stades, notamment des programmes précliniques sur l'immunomodulation et des programmes cliniques en phase intermédiaire pour l’orthopédie, ciblant des marchés où les besoins médicaux non satisfaits sont importants et l'innovation limitée.
La technologie principale de Bone Therapeutics est basée sur sa plateforme de thérapie cellulaire allogénique et génique de pointe utilisant des cellules souches mésenchymateuses (CSM) différenciées issues de la moelle osseuse, qui peuvent être stockées sur leur lieu d'utilisation à l'hôpital. Actuellement en phase de développement préclinique, BT-20, le produit candidat le plus récent issu de cette technologie cible les pathologies inflammatoires, tandis que le candidat phare de la Société, ALLOB, représente une approche unique et exclusive pour améliorer la régénération osseuse, qui transforme des cellules souches indifférenciées de donneurs sains en cellules fabriquant de l'os. Ces cellules sont produites par le processus de fabrication évolutif de Bone Therapeutics. Suite à l’autorisation de l’étude clinique par les autorités réglementaires en Europe, la Société a commencé à recruter des patients pour l’étude clinique de Phase IIb avec ALLOB chez des patients atteints d’une fracture tibiale à haut risque, en utilisant son processus de production optimisé. L’évaluation d’ALLOB se poursuit dans d'autres indications orthopédiques, notamment la fusion vertébrale, l'ostéotomie, ainsi que la chirurgie maxillo-faciale et dentaire.
Les produits de thérapie cellulaire de Bone Therapeutics sont fabriqués conformément aux normes des BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) les plus strictes, et ils sont protégés par un large portefeuille de PI (propriété intellectuelle) couvrant dix familles de brevets ainsi que le savoir-faire. La Société est basée dans le BioPark de Gosselies en Belgique. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.bonetherapeutics.com.